Im Rahmen eines uns erteilten Vermögensverwaltungsmandates verwalten wir Portfolios grundsätzlich nach dem “Multi Manager“ Ansatz, wobei wir dabei je nach Marktsituation in unterschiedliche Anlage-Themen investieren. Dies erfolgt u.a. unter Verwendung externer Anlageprodukte, welche auf bestimmte Investment-Stile, Regionen oder Branchen spezialisiert sind.

Durch die Kombination von spezialisierten Anlagevehikeln profitieren unsere Mandanten in jeder Anlageklasse von der Erfahrung und Expertise externer Fondsmanager sowie vom effizienten & kostengünstigen Einsatz von passiven, einen spezifischen Markt abbildenden ETFs („exchange traded funds“).

Je nach Anlagethema, Umsetzungsmöglichkeiten und Kosten-Nutzenüberlegungen werden zudem ausgewählte Einzeltitel berücksichtigt und in den Anlageprozess integriert.

Durch die Kombination von spezialisierten Anlagevehikeln profitieren unsere Mandanten in jeder Anlageklasse von der Erfahrung und Expertise ausgewiesener externer Fonds-Manager sowie vom effizienten & kostengünstigen Einsatz von passiven, einen spezifischen Markt abbildenden ETFs („exchange traded funds“).

Multi Manager

Kundenbedürfnisse, -restriktionen und Risikotoleranz werden gemeinsam mit dem Kunden definiert und in Anlagerichtlinien festgehalten.

Identifikation, Analyse und Auswahl von externen Anlagefonds (Fondsmanagern) und passiven Anlagevehikeln (z.B. ETF's, "exchange traded funds")

Altrafin wendet einen detaillierten und systematischen “bottom up” Auswahlprozess an. Die Due Diligence unterteilt sich in eine qualitative und eine quantitative Prüfung.

Wir beraten unsere Kunden in Vermögensangelegenheiten. Dazu gehören:

Die Atrafin Gruppe verwaltet und berät einen in der Schweiz von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) beaufsichtigten und in der Schweiz zum Vertrieb zugelassenen Anlagefonds.